Kaliforniya səhrasında qara geyimli, keçəl və əlində qəribə, nazik bir çanta tutan sirli bir adam yoldan keçən avtomobili saxlayaraq sürücünün başını qoparır. Eyni zamanda, Los-Ancelesdəki barlardan birində narkotik alveri baş verir. Alıcılardan biri polisdir, lakin satıcıların bundan xəbəri yoxdur. Qapı qırılır və həmin qəribə geyimli adam içəri daxil olur... Yalnız iki nəfər sağ qalır.