Raoul Duke və vəkili Dr. Gonzo motosiklet yarışını işıqlandırmaq üçün bir çamadan dolusu narkotik və qırmızı üstüaçıq avtomobillə Las Veqasa yola düşürlər. Narkotik istifadələri sürətlə artdıqca, bu iki asılı şəxs qaldıqları otel otaqlarını alt-üst edir və qanuni təqiblərdən qorxurlar. Duke Los-Ancelesə qayıtmaq üçün yola çıxsa da, polislə yaşadığı qəribə hadisədən sonra Günahlar Şəhərinə geri dönür və çılğın narkotik macərasını davam etdirir.