Yapon işğalı altındakı Şanxayda müəlliminin ölümünün səbəbkarını tapmağa çalışarkən güllələnən Chen Zhen-in ölümündən 7 il keçib. Sirli bir yadelli yerli mafiya başçısı ilə dostlaşır. Chen Zhen-in yerini tutan bu adam, mafiyanın Yaponiya ilə müttəfiq olduğunu öyrəndikdə, intiqam almaq üçün təşkilatın içinə sızır.