Bu dünya şeytanlarla doludur və onlar insanlara dözülməz əzablar verirlər. Gənc şeytan ovçusu Xuan Zang hər şeyi riskə ataraq bir su şeytanını, bir donuz şeytanını və şeytanların şahı Sun Wukong-u ələ keçirir. O, onları öz şagirdləri edərək sevgi ilə islah etməyə çalışır. Günahlarının əvəzini ödəmək və insanları xilas etmək üçün bu dördlük Qərbə doğru çətin bir səyahətə çıxır...