Yapon işğalı altındakı Şanxayda müəlliminin ölümünün səbəbkarını tapdıqdan sonra güllələnən Chen Zhen-in ölümündən 7 il keçib. Sirli bir yadelli yerli mafiya başçısı ilə dostlaşır. Chen Zhen-in yerini tutan bu adam, Yaponya ilə ittifaq qurulduqda mafiyanın içinə sızaraq intiqam almağı qarşısına məqsəd qoyur.