Gənc bir oğlan olan Ceyms babası Ceppettonu ziyarətə gedir. Ceppetto ona ən yaxşı dostu olması üçün sehrli görünən taxta kukla Pinokkionu təqdim edir. Lakin Ceyms Pinokkionun saf və dünyadan bixəbər təbiətinin fərqində deyil. Onu xarici aləmlə tanış etməsi, Pinokkionun "pis" hesab etdiyi hər şeyi məhv etmək üçün qanlı bir mübarizəyə başlamasına səbəb olur.