İstedadlı Agent H Londonda "Qara Geyimli İnsanlar" təşkilatında işini yerinə yetirərkən, Amerikada gənc bir qadın 20 ildir axtardığı şeyi – "Qara Geyimli İnsanlar"ın qərargahının yerini nəhayət tapır. Bu qeyri-adi büroda işləmək istəyən gənc qadın, direktor O-nun təsdiqi ilə işə götürülür və Agent H-in tərəfdaşı olur. Hiyləgər və cəld olan bu cütlük, dünyanın üzləşdiyi yadplanetli təhdidlərin qarşısındakı son sədd olacaq...