Vito Genovese və Frank Costello 20-ci əsrin ortalarında öz cinayətkar ailələrini idarə edən iki italyan-amerikalı mafiya başçısıdır. 1957-ci ildə Genovese Costello-nu öldürməyə cəhd edir, lakin məqsədinə çata bilmir. Sui-qəsd cəhdi zamanı aldığı yaralardan sonra Costello cinayət dünyasından uzaqlaşmaq istəyir. Lakin mafiyanı geridə qoymaq göründüyü qədər asan olmur.