Qızının ölümünü qəbul edə bilməyən detektiv Boyd, qəddar bir qəbilə ayininə uyğun olaraq cinayətlər törədən "Muti" adlı seriyalı qatili ovlamaq üçün hərəkətə keçir. Boyd-a kömək edə biləcək yeganə şəxs, dilə gətirilməsi mümkün olmayan bir sirri gizlədən antropoloq professor Mackles-dır. Boyd qatilin dünyasına dərindən nüfuz etdikcə, sağlam düşüncə ilə dəlilik arasındakı sərhəd getdikcə nazilir.