New Orleanslı üsyankar ruhlu gənclər Lula və Sailor bir-birinə dəlicəsinə aşiqdirlər. Lula-nın qeyri-stabil anası, nifrət etdiyi Sailor-un üstünə təhlükəli birini göndərir. Sailor özünü müdafiə edərkən istəmədən həmin şəxsin ölümünə səbəb olur və həbsə düşür. Şərti azadlığa çıxan gənc, onu gözləyən Lula ilə birlikdə Kaliforniyaya doğru yola düşür. Lula-nın anası bu dəfə onların arxasınca xüsusi detektiv və muzdlu qatil göndərsə də, gənc aşiqlər bir-birini və Amerikanın qəribəliklərini kəşf edəcəkləri bir səyahətə çıxırlar. David Lynch bizi həyatı televiziyadan və filmlərdən öyrəndiyini düşünən bir nəslin gözü ilə olduqca sərt və bəzən sürreal bir səyahətə aparır. Rejissorun populyarlığının zirvəsində çəkdiyi bu mükəmməl filmdə Nicolas Cage və Laura Dern uyumunun rolu danılmazdır.