Nyu-Yorkun qaradərili məhəllələrindən birində narkotik satıcısı ilə polis arasında baş verən atışmada qaradərili bir uşaq öldürülür. Şəhər meri Con Pappas (Al Paçino) mümkün irqçilik üsyanının qarşısını alsa da, vəziyyət qarışır.