Braziliya, 1977-ci il. 40 yaşlarında texnologiya mütəxəssisi olan Marselo qaçaq həyatı yaşayır. Oğlu ilə yenidən qovuşmaq ümidi ilə karnaval həftəsində Resife şəhərinə gəlir, lakin çox keçmədən şəhərin axtardığı o sakit sığınacaq olmadığını anlayır.