Artıq istədiyi rolları ala bilməyən və maddi çətinliklər yaşayan Nic Cage, özünün böyük pərəstişkarı olan varlı Javi-nin ad günü məclisinə qatılması üçün edilən 1 milyon dollarlıq təklifi qəbul edir. Javi ilə yaxşı yola gedən Cage, sonradan CIA tərəfindən Javi-nin mafiya ilə əlaqələrini öyrənir və onlar üçün gizli agent kimi işləmək məcburiyyətində qalır.