Film, insanların və kuklaların bir yerdə yaşadığı bir dünyada cərəyan edir. Lakin bu dünyada kuklalara ikinci dərəcəli vətəndaş kimi yanaşılır. 1980-ci illərin uşaq proqramı olan "The Happytime Gang"-in kukla aktyorları bir-bir ölü tapılmağa başlayanda, alkoqolik və nüfuzdan düşmüş bir LAPD detektivi işə qarışır və bu qətllərin izinə düşür...