Norveçin şimal meşələrində qanunsuz ayı ovu ilə məşğul olan bir ovçudan şübhələnən tələbə qrupu, bu mövzunu film layihəsi kimi araşdırmaq qərarına gəlir. Ovçu onları özündən uzaq tutmağa çalışdıqda, qrup bir axşam gizlicə onun izinə düşür və əslində izlədikləri şeyin ayı deyil, nəhəng bir Troll olduğunu kəşf edirlər.